又一半导体大国“封城”!全球供应链波澜再起?_腾讯新闻

又一半导体大国“封城”!全球供应链波澜再起?_腾讯新闻
从短期来看,日本疫情发酵或许影响电子元器件及半导体资料产能,然后导致产品价格上涨。 4月7日,日本首相安倍晋三宣告,从4月8日零时起,日本首都东京、千叶、埼玉、神奈川、大阪、兵库和福冈等七大人口稠密县市进入紧迫状态,为期一个月(直到5月6日完毕)。 中信证券曾指出,日本在上游的IC制备原资料、中下游的存储芯片、面板等范畴占有很高的商场比例。一旦疫情在日本快速延伸,将会影响到相关企业的正常出产和运送,然后推升国内相关上游原资料、中下游制品的提价和断供危险。 华泰战略团队也以为,从短期来看,日本疫情发酵或许影响电子元器件及半导体资料产能,然后导致产品价格上涨。 半导体工业冲击最大 众所周知,日本电子帝国首要由“四道防地”构成:榜首道是消费电子产品;第二道是IC以及被迫元器件工业;第三道是精细设备制作工业;第四道是资料相关工业。 图片来历:新浪微博 (数据截止4月10日下午15时25分) 据了解,日本当下进入紧迫状态县市的人口占全国44%,其间,东京都、千叶、埼玉、神奈川等县市简直覆盖了轿车、家电、飞机、钢铁、石油化工等多项工业。 福冈县的电子工业链相关企业有丰田轿车、日产轿车、三菱电机、索尼等,其间丰田轿车和日产轿车部分工厂已于日前宣告罢工。其间,神州(包含福冈、宫崎、打分、熊本等县市)具有老练的半导体工业链,IC规划/IDM(索尼、NEC、瑞萨、日立)、制作(东芝)、封装和测验(索尼、NEC)、设备(TEL、ULVAC)和资料(Sumco)等各范畴都有全球重要的公司都在神州设厂。假如福冈县疫情快速发酵,必然会对神州半导体工业发生严重影响。 值得一提的是,神奈川县的横滨市是日本人口最多的市,聚集了富士通半导体、NTT电子、松下移动通讯、日立制作所、索尼LSI规划、三星电子、台积电、塔塔等300多家半导体相关企业。能够看到,神奈川县进入紧迫状态,对日本半导体工业冲击很大。 日本电子元器件厂连续罢工 在紧迫事态宣言发布前,日本境内两大元器件厂商连续呈现了两原因疫情引起的工厂停产事情: 日本电容厂商Nichicon在4月1、3和6日连续发布了三份关于Nichicon草津工厂职工感染的阐明,为了避免疫情进一步分散,该工厂决议在4月3-16日期间暂时罢工。 图片来历:Nichicon官网 4月5日,村田制作所发布公告宣告,旗下福井村田制作所的武生工厂于4月4日发现1名职工确诊新冠肺炎,为避免疫情分散,该工厂在4月5-7日期间罢工,村田还着重“罢工不会影响对客户的交货时刻”。 图片来历:村田制作所官网 继Nichicon和村田制作所之后不久,据SemiMedia 4月7日征引日本媒体报导,TDK公司日前宣告,其在山形县鹤冈工厂的一名20岁男性雇员已被承认感染了COVID-19。出于安全原因,该工厂已暂停运营。依据TDK的揭露信息,受影响的工厂首要出产和出售无铅电感器,陶瓷谐振器,共模滤波器和线圈绕组。至于工厂何时康复运营,TDK没有发布任何揭露声明。 日本紧迫事态宣言发布之后,据日本每日新闻社报导,松下办理人士表明,为保证职工安全,公司正考虑自愿中止坐落受申报影响中的5个县(包含大阪县和兵库县)的约30家工厂的运营。 据证券时报剖析以为,日本作为全球重要的电子元器件供给地,当地疫情分散必定程度上加重了要害电子元器件缺货提价的预期。近期A股电子元器件板块成交继续活泼,2月以来Wind电子元器件指数累计涨幅迫临20%。 芯师爷制图 (资料来历:华强电子网,以上排名不分先后) 能够看到,跟着新冠肺炎继续发酵,日本当地电子元器件厂商连续迎来了“罢工潮”,现在尚无法评价影响几许。业内人士以为,短期来看,日本电子元器件厂商连续停产,一方面会形成企业榜首、二季度营收下滑;另一方面,全球工业链也将面对“断链”的危机。长时间来看,罢工、停产将导致整个工业需求疲柔和经济衰退。 日本半导体资料、设备产能也将受到影响 除了电子元器件外,日本半导体资料受疫情影响的程度将成为全球重视的要点。在全球半导体资料范畴日本处于肯定领先位置,据了解,在半导体制作过程中包含的19种中心资猜中,日本市占率超越50%比例的资料就占到了14种。 日本半导体资料全球占比状况 (资料来历:申港证券研究所) 在硅片范畴,日本的信越化学和SUMCO占有两家就占有全球53%的商场比例,据数据显现,2019年日本一共出口了6111吨晶圆供给世界商场,其间需求量最大的三个区域分别是我国台湾(1906吨),韩国(1376吨),我国大陆(1012吨);在光刻胶范畴,日本的JSR、东京应化、信越化学及富士电子四家企业占有了全球70%以上的光刻胶商场比例,处于商场独占位置。在掩膜版范畴,现在全球掩膜版出产商首要会集在日本和美国的几个巨子,包含日本凸版印刷TOPAN、日本大印刷和美国Photronics等。其间,日本印刷株式会社DNP和日本凸版印刷株式会社Toppan两家占有全球掩膜版范畴近60%商场比例。 此外,也有业内人士以为,日本疫情继续发酵,除了对半导体资料产能形成影响外,还会对半导体设备产值及保护形成影响。在设备方面,全球五大设备巨子之一的东京电子便是日本企业,在技能桂冠光刻机方面,日本尼康和佳能能够出产,尽管制程和商场比例比不上荷兰的ASML。别的,日本简直独占了电子素描画设备、涂布显影设备、清洗设备、氧化炉、减压cvd等前端设备,以及划片机等重要的后端封装设备和探测器类的测验设备。 在日本紧迫状态宣言发布之后,日立制作所和三菱电机也针对目标区域内的公司,进一步扩展长途工作适用范围。大型住所制作商“大和住所工业”的大阪本部及大阪、兵库的8处事务所将从4月8日到5月6日暂时封闭,约4500名职工在家长途工作,样品房等展现场所也将封闭。夏普公司决议5月6日前,将在家工作办法适用范围由此前的首都圈扩展到大阪堺市的总公司和八尾市的事务所。 图片来历:新浪微博 (数据截止4月10日下午15时) 从日本疫情现状来看,继续罢工、停产及长途工作办法必然会对半导体资料及设备部分产能形成影响。假如日本疫情加重,我国从日本进口电子元器件、半导体资料和设备也会受阻。在部分半导体原资料及硬件设备上(如光刻胶及用于蚀刻气体的氟化氢等),技能门槛较高,我国短期想要彻底代替十分难。

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